本片是以日本曆史上被下層武士奉為神明的武市半平太，發動天誅為故事背景，講述旗下忠實的追隨者“人斬以藏”的故事。武市半平太（仲代達矢飾）於江戶建立了土佐勤王黨

　　20歲的三田靜香（藥師丸博子 飾）是一名熱愛表演的純真女孩，她經常到公園的無人露天劇場練習演技。為了參演劇團的新戲《W的悲劇》，靜香參加了主角的選拔考試，最

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　　本片分為四個故事：《黑發》居住在京都的武士（三國連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代 飾），與一個貴族小姐（渡辺美佐子 飾）結婚。然而現任妻

　　男主角園田是個讀過大學的知青導演，一心想改革戲班，試演新戲，紅褲子出身千鳥師姐和千草師妹都愛慕這個帶點憂鬱的文藝青年。園田也鍾情千鳥師姐，可是師姐已有了丈夫

　　前陸軍中佐•關東軍參謀一岐正（仲代達矢 飾）戰後回到祖國，經老友大門一三（山形勳 飾）引薦進入近畿商事。是時日本政府正計劃巨資從國外購買主力戰機，包括近畿商