在雲南古城的清晨，幾個年輕人開始了他們一天的生活：交警楊樂（餘文樂 飾）在執勤時愛上了接送孩子們的幼兒園聾啞教師秦小悠（高圓圓 飾）；中日混血的大學生福田誠

　　在上海某個裏弄不起眼的角落裏，為了學習機械表製作技術的日本青年阿良（三浦春馬 飾）埋首工作。他在泳池偶然邂逅了美麗女子若藍（劉詩詩 飾），應對方之邀，阿良幫

　　鎮國侯郭家在公子郭賜新婚之夜慘遭滅門，郭賜被神秘老者救下，偶獲神秘強大的麒麟之力。他改頭換麵，化名黃司，來到魚龍混雜的無名客棧，表麵上變戲法謀生，暗地裏調查