三次出行，三段邂逅，三段傳奇。以戲說的形式描述了乾隆皇帝（鄭少秋 飾）微服出行過程中，遇到的奇景奇事，從詩情畫意的江南到神秘的西滇，結識朋友，偶遇佳人，趣事

　　元末，鍾離縣有個孤苦伶仃的臭頭小子，依靠在陳員外家幫傭渡日。由於天天侍候少東陳友諒練功，所以有了點功夫底子。陳友諒年少氣盛，恃才傲物，野心勃勃，欲謀江山，累