元祿14年，赤穗藩藩主淺野內匠頭（西郷輝彥 飾）在公開的儀式上受到吉良上野介（金子信雄 飾）的戲弄和侮辱，一怒之下拔刀砍傷對方。在此之後，淺野因在內廷拔刀而

　　時代劇演員銀四郎（風間杜夫 飾）是當時風靡萬千觀眾的大明星，他英俊瀟灑，風流倜儻，並且為人高傲。為了搏求上位，他勸說業已懷孕女友小夏（鬆阪慶子 飾）委身其貌

　　1968年越前海岸三裏浜，因不滿老大安本富藏（西村晃 飾）獨霸組織經營權，富安組•安本組若頭川田登（鬆方弘樹 飾）使用武力逼其交出遊艇、賽馬等行業的權力。交

　　江戶時代某町，一下級武士不滿上級食言，遂揮刀砍死長官，引起一片混亂。事後，中年武士中村主水（藤田まこと 飾）成為代罪羔羊，遭到降職減薪處罰。不久，年輕俊美的

　　寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研

　　經曆了六年的牢獄之災，小混混費什（諾亞·海瑟威 Noah Hathaway 飾）重獲自由。當年他為保護搶劫的同伴而抗下所有罪名，為此失去家庭，變成孤家寡人。

　　天下會幫主雄霸（千葉真一飾）欲得天下，請神算泥菩薩（黎耀祥飾）批算，泥菩薩預言他的前半生：“金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍。”於是雄霸下令找兩名孩童收為徒弟