唐玄宗（劉長純 飾）生命垂危之際十分想念曾經深愛的貴妃，希望找到畫聖吳道子（午馬 飾）替自己畫一張貴妃像，以解思念之苦。青年畫師唐安州（許凝 飾）就此踏上了

半夜不要照鏡子

　　公元201年，布衣天子劉邦（呂良偉 飾）擊敗西楚霸王項羽，建立了大漢王朝。然而異姓並王，離心離德，高祖甲胄未退，接連剿滅臧荼、韓信（張光北 飾）、英布、彭越