三次出行，三段邂逅，三段傳奇。以戲說的形式描述了乾隆皇帝（鄭少秋 飾）微服出行過程中，遇到的奇景奇事，從詩情畫意的江南到神秘的西滇，結識朋友，偶遇佳人，趣事