柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接連戰死，於是派出手裏最後的王牌——善於使用手裏劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。　

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（鬆尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉製造密法被幕府盜走，拜一刀