柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接連戰死，於是派出手裏最後的王牌——善於使用手裏劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。　

　　德川幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）衷心不二，卻反遭專橫跋扈的柳生家族陷害。妻子死後，拜一刀懷抱年幼的兒子大五郎（富川晶

　　黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田

　　幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜

　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫鬆女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之

尾張藩別式女（護衛殿下安全的隨身侍女）小雪（東三千 飾）被藩士孤塚元記（岸田森 飾）用妖刀打敗，憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺，皆死於小雪手下。其中一名被殺刺

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（鬆尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉製造密法被幕府盜走，拜一刀