首次出現的巨大英雄形象——奧特曼首次登場。可謂奧特曼係列的開山之作。

　　已過不惑之年的阿平（小沢昭一 飾）以製作色情音像製品為生，偶然機緣他和房東——鬆田理發店的未亡人阿春（阪本スミ子 飾）相戀，並成為了實質上的夫妻。阿春雖渴望

　　1945年，20歲的少女高丸矢須子（田中好子 飾）為避戰亂，乘船前往叔叔閑間重鬆（北村和夫 飾）家。伴隨著刺眼的白光和巨大的爆炸聲，來自地獄的黑雨從天而降，

犬神製藥創始人犬神佐兵衛（三國連太郎 飾）一生不曾娶妻，卻有三個女兒鬆子（高峰三枝子 飾）、竹子（三條美紀 飾）、梅子（草笛光子 飾），另收養恩人野野宮大式孫女

1954年9月，一艘往來於青森和函館的客輪在海上沉沒，大批的乘客遇難。阿久津是青函隧道技術調查團的成員，正在津輕海峽進行調查，偶然地救了一個想自殺的女孩牧村多惠

　　隨著新時代的來臨，曾一度顯赫的京都蒔岡家慢慢開始衰敗，而家中的四個女兒卻仍是城中一道美麗的風景。大姐鶴子（岸恵子 飾）固守祖屋，時刻維護著家族的聲譽；二姐幸

　　遠在人類文明15,000年前，地球上的高智能哥斯麽族就被兩隻大昆蟲型怪物—摩斯拉及巴特拉所摧毀。而在一次山崩後，現今日本的伊房島上卻將埋藏在地下的摩斯拉巨蛋

　　1992年，一架飛碟突然出現日本上空。飛碟走下三名自稱時來自23世紀地球聯邦機構的官員，他們要求直接與日本首腦對話，敦促日本盡快消滅哥斯拉，防止重蹈未來亡國

　　本片分為四個故事：《黑發》居住在京都的武士（三國連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代 飾），與一個貴族小姐（渡辺美佐子 飾）結婚。然而現任妻

　　寬永七年德川幕府第三代將軍家光時，當時由於實施中央集權，削弱了許多諸侯大名的權力，曾經叱吒一時的武士階級很多失業淪為浪人。殘酷的現實使得無所事事的浪人經常跑

　　其貌不揚的朝男（鄧肯飾），毫無女人緣，他從早到晚想的就是和女人做愛。他認為隻要有車就會有女人投懷送抱，豔遇不斷，但是根本沒人搭理他。他賣掉爺爺的肝和腎髒，換

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（鬆尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉製造密法被幕府盜走，拜一刀

　　時值隆冬，梶被派到北滿洲守備隊。連日強行訓練已經筋疲力盡，還得忍受老兵的作弄。但是無論從體力還是射擊技巧上都是數一數二的，立刻成了隊裏的重要士兵，他還站在袒

　　隨著新時代的來臨，曾一度顯赫的京都蒔岡家慢慢開始衰敗，而家中的四個女兒卻仍是城中一道美麗的風景。大姐鶴子（岸恵子 飾）固守祖屋，時刻維護著家族的聲譽；二姐幸