一顆流星劃過東京夜空，隨它一同到來的還有希臘神話傳說中的黃金蘋果。善良的孤兒院女老師繪梨衣與孩子們過著平靜的生活，但是她受到黃金蘋果的召喚，化身為糾紛女神艾莉絲

　　令全世界為之瘋狂的歌姬·烏塔，她的身世成謎，歌聲卻被譽為“來自別的次元”。而這次，她將舉辦演唱會並第一次露出廬山真麵目。為了欣賞她的歌聲，路飛率領的草帽一夥

司徒王允設下連環計，賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼並，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德（渡哲也 配音）率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝

三顧茅廬後著名的隆中對以及具有決定性意義的赤壁之戰，幫助劉備（あおい輝彥 配音）稱霸一隅，和強大的曹操（渡瀨恒彥 配音）、孫權（柴田秀勝 配音）形成三足鼎立的格