清太後（夷光飾）和攝政王多爾袞（羅維飾）及明朝降將洪承疇（喬宏飾）都有私情。洪承疇為離間多爾袞和太後，遊說秦灘名妓董小宛（尤敏飾）親近多爾袞，然後向太後進讒

　　教師王洪臣（王引 飾）在妻子去世之後一直沒有續弦，獨自撫養著一女二兒，女兒王金輝（尤敏 飾）非常懂事，知道父親維持生計不易，總是各種想著法子替父親分擔煩惱，

李佩英（尤敏 飾）從小就和父親李伯銘（王引 飾）過著相依為命的生活，一天，李佩英的姨母曾太太（藍天虹 飾）突然從意大利回國，她莫名其妙的對李佩英父女兩人大獻殷情

朱蘭早與富家子徐堅白（張揚）相戀。朱蘭自幼父母雙亡，由叔嬸養大，但叔嬸卻因貪財而將她許配予同村的軍人李誌忠（朱牧）。堅白在外地求學，假期回鄉與蘭每晚相聚，被人發

抗日戰爭爆發，徐堅白 (張揚) 仍沉醉兒女私情， 史亞南 (葉楓) 下嫁給他， 南離開堅白前往投軍。 那邊廂， 蘭 (尢敏) 加入戰地救護隊， 秋明則加入勞軍歌