柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫鬆女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之

　　昭和38年，明石組係與神和會係兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力