西德安全警察，需要幫助滲透到一個與在arme連接有關聯的組織。瑞典的詹姆斯·邦德，卡爾·漢密爾頓，假扮成一名瑞典軍官，來到漢堡，在被曝光為東德間諜後被趕出了該國