故事發生在解放戰爭時期。潛伏在國民黨內部的中共地下黨員馬昀飛（於震 飾）被任命為國防部特勤組長，帶人到東京押解南京大屠殺的元凶石岩夫（劉文治 飾）回國審判，

　　一千一萬兄弟二人外出杭州旅行，哥哥一萬為了節省報了最便宜旅行團，最後發現是購物旅行團，途中遇到種種磨難趣事，一千路上偶然看到歌舞比賽，拉著哥哥一萬參加，於是

　　一位手執名劍“長光”的年輕劍客（謝霆鋒 飾）隻為完成師父生前的遺願——找到古代中原留下的九大曠世名劍，從北方蓬萊來到中原。而此前早已歸順朝廷的山東武林盟主、

　　20世紀初，京劇旦角演員吳玉琴（辛柏青 飾）風流倜儻，颯爽英姿，傾倒一方眾生。當年他曾和師範學校女學生羅緗綺（黃奕 飾）有過一次邂逅，誰知卻由此注定了自己悲

　　本劇講述十九歲的護校女生張天玉陽光美麗、純真善良，她正麵臨畢業，一心準備進一步深造。天玉九歲時父母雙亡，一直由姐姐帶大，在姐姐像母親一樣的嗬護照顧下天玉並不