影片講述發生在三十年代有關沙河鎮跟萬家莊兩代人的愛恨情仇。　　萬家莊跟沙河鎮的村民同飲青河水，卻因為爭水源而鬧得民至老死，不相往來。沙河鎮文武雙全的趙時俊（

萬家莊與沙河鎮因爭奪水源世代恩怨，民眾關係冷淡。趙時俊（趙文卓 飾）本與沈心慈（蔣勤勤 飾）情深意篤，但為了化解兩地紛爭，他無奈娶了萬家莊莊主的女兒萬秋玲（王豔

　　大理王子段譽（金基範 飾）從小酷愛琴棋書畫，卻對家中的武林絕學毫無興趣。他不滿家人介紹的對象，於是逃走，遇見了可愛少女鍾靈，隨後開始他傳奇的江湖生活。　　丐

　　南宋時期，慘遭滅門橫禍的郭靖、楊康分別在江南七怪與全真教道士丘處機的教養下成人。18年後，郭靖奉師命南下。楊康卻貪戀富貴，認賊作父。郭靖與黃蓉一見如故，彼此

　　大理王子段譽（金基範 飾）從小酷愛琴棋書畫，卻對家中的武林絕學毫無興趣。他不滿家人介紹的對象，於是逃走，遇見了可愛少女鍾靈，隨後開始他傳奇的江湖生活。　　丐

　　南宋時期，慘遭滅門橫禍的郭靖、楊康分別在江南七怪與全真教道士丘處機的教養下成人。18年後，郭靖奉師命南下。楊康卻貪戀富貴，認賊作父。郭靖與黃蓉一見如故，彼此