描寫意大利探險家馬哥波羅的賣座電影，由傅聲、戚冠軍及施思主演。故事描述，馬在元朝任官時，有感於漢人抗異族的決心，遂將蒙兵來攻之事暗告反元誌士。

一個男人在一個奇怪部落居住的島上做研究，這個男人的妻子和一個來自部落的女人發生了性關係，並把她帶回了大城市，在那裏問題開始出現......