影片改編自J·R·R·托爾金的經典巨著，故事設定在三部曲發生的200年前，講述了洛汗國王“錘手”海爾姆家族的命運。當黑蠻地人領主伍爾夫為父複仇，發起猛烈攻勢時，

愛，不能沒有你

　　講述比爾和他的朋友卡茨徒步穿越阿巴拉契亞山徑的故事。