本片根據俄國神話故事改編。龍女幫助薩特闊同商人打賭而獲勝，於是薩特闊便裝滿一船貨物去外地尋找“幸福島”。薩特闊遊覽了許多國家後，返回諾甫哥洛德，他得出的結論是：