在與戈魯戈姆戰鬥後半年，本應取回的和平突然被怪魔界克萊西斯帝國打破。克萊西斯帝國的傑克將軍想拉攏南光太郎作為部下，但光太郎不答應，於是傑克將軍便將其變身機能破壞

　　第38集《知床戀情》(Tora San goes north)　　導演：山田洋次　　原著：山田洋次　　劇本：山田洋次、朝間義隆　　主演：渥美清、倍賞千惠子、

阿泉在東京的唱片商店裏打工已經有半年了。賞月之夜，滿男把她接來一起過節，順便為她改善夥食。叔叔嬸嬸想念遠在他鄉的阿寅，兩位老人過了一個清冷的節日。　　阿泉去宮崎

煤礦工人勇作（高倉健）失手將一名尋釁滋事的流氓打死後，被判刑入獄，在監獄裏，他非常想念自己的妻子光枝（倍賞千惠子），卻因害怕耽誤她的生活和前途，主動提出離婚，並

　　滿男的臨時代課老師雅子來家裏做家訪時，阿寅剛好回來，麵對年輕而美麗的雅子，阿寅一時收不住，急於表現自己，使原來準備與老師溝通的家長插不上話，傷了大家的麵子。

　　幕府末年的海阪藩，下級武士清兵衛（真田廣之）在妻子病逝後，以微薄薪俸獨自照料癡呆老母和兩個年幼女兒，由於每日結束工作後都是匆匆回家從不參加應酬，他被同僚們戲

　　三村新之丞（木村拓哉 飾）是名平凡的下級武士，他的工作是幫藩主試毒，備好的飯菜先由試毒者吃，確認沒有不良反應後才會給主人吃。就在一次試毒中，新之丞雙目失明，

　　時值德川幕府末期，海阪藩的下級武士片桐宗藏（永瀨正敏 飾）和母親（倍賞千惠子 飾）、妹妹誌乃（田畑智子 飾），以及女傭希惠（鬆隆子 飾）過著清貧但安樂的生活