這被認為是大衛•林奇拍得最混亂的一部電影。爵士樂手（比爾•普爾曼 Bill Pullman 飾）和他的妻子（帕特麗夏•阿奎特 Patricia Arquet

　　遠赴波士頓闖蕩多年的泰瑞（西恩·潘 飾），在一場黑市交易中，因不慎開槍殺人，惹出禍端。為了尋找蔽身之處，他重回他的故鄉，並且尋求兒時好友傑克與史提威的協助，

　　長久以來，劇作家大衛（約翰·庫薩克 John Cusack 飾）都過著鬱鬱不得誌的生活，藝術家特有的清高讓他對如今腐敗混亂的話劇界充滿了失望之情。為了討好情