劇情講述金兵鐵蹄踐踏中原，智性在戰火中失去雙親，成了孤兒，被雲遊各地的高僧行癲搭救，一同來到報國寺。智性進入寺院，削發為僧，取法號苦行僧，在覺遠大師撫養下，

不戒（方虎 飾）乃威震八方的銅頭鐵羅漢，這日他奉明惠法師差遣，攜帶信物，前往開元寺迎取稀世珍寶《釋源真經》。消息傳出，各路英豪俠士紛紛出動，都想獨霸真經，稱雄江

清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢，轉而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆