司徒王允設下連環計，賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼並，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德（渡哲也 配音）率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝

東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂後宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚隻手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津