故事發生在一群被NIMH（國家智能研究中心）的小老鼠身上，人們利用這些老鼠進行智力開發之類的實驗。實驗進展得很順利，老鼠們都有了類似人類的智商，於是他們計劃

　　愛斯米蘭達是一個性格活潑熱情似火的吉普賽女郎，生性善良的她贏得了許多人的讚美和喜愛。巴黎聖母院的神父克洛德覬覦愛斯米蘭達的美貌已久，終於按奈不住派出手下樣貌