過度執迷工作以致神經衰弱的保羅（Ezra Godden 飾）經常為一個恐怖美人魚的噩夢所困擾，為緩解壓力，他隨女友芭芭拉（Raquel Meroño 飾）以

　　1939年，持續三年的西班牙內戰接近尾聲，右翼法西斯分子風頭正勁。左派戰爭孤兒卡洛斯（費爾南多·緹艾弗 Fernando Tielve 飾），被父親的戰友們