1375年，中國正是元明更替之際，高麗國亦經曆了內亂，明朝使臣被高麗所殺。這一年，高麗使團在龍虎將軍崔禎（朱鎮模 飾）和州鎮兵係統的長官大政（安聖基 飾）率

　　曆經十七年混戰的火山高校內部派係林立，傳說中，誰拿到武林秘笈就可以號令天下，創立108年的火山高因此動蕩不安……身懷超能力的轉校生金英俊（張赫 飾）在火山高

　　1978年的釜山，東洙（張東健飾）是─貧窮家庭的孩子，俊碩（劉五性飾）則─黑社會團體老大的兒子，特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰常考全校第一，而東洙和